۱۰ روند مهم فین‌تک در سال پیش رو که نباید آسان از کنار آنها بگذرید (بخش دوم) – سپیدتک

  • ۰
۱۰ روند مهم فین‌تک

۱۰ روند مهم فین‌تک در سال پیش رو که نباید آسان از کنار آنها بگذرید (بخش دوم) – سپیدتک

رگ‌تک؛ آیا موجی از تحکیم‌ها پیش رو است؟

فناوری قانون‌گذاری یا همان رگ‌تک همچنان از بخش‌های مورد علاقه موسسات مالی خواهد بود؛ موسساتی که نه‌تنها می‌خواهند موثرتر و کارآمدتر با تعهدات و الزامات قانون‌گذاری‌ موجود کنار بیایند؛ بلکه از طرفی می‌خواهند هزینه و ریسک انجام چنین اقداماتی را هم تا جای ممکن پایین بیاورند؛ هرچند در این زمینه چرخه فروش طولانی‌مدت و همین‌طور ایجاد موانع همچنان به‌عنوان چالش‌های اصلی باقی می‌مانند؛ به‌خصوص زمانی که تیم‌های تطابق با رگ‌تک آشنایی چندانی نداشته باشند. علاوه‌ بر این، نبود بازیگران حکمران در این فضا باعث ایجاد تحکیم و ثبات بیشتر در صنعت می‌شود؛ چراکه استارت‌آپ‌های حوزه رگ‌تک هم احتمالا توسط برخی ارائه‌دهندگان فناوری‌های سنتی خریداری می‌شوند؛ ارائه‌دهندگانی که به جا ماندن از بازار هیچ تمایلی ندارند.

انجمن فین‌تک هنگ‌کنگ

در ژوئن سال ۲۰۱۷، انجمن فین‌تک هنگ‌کنگ (FTAHK) در این شهر راه‌اندازی شد و به‌عنوان «صدای» جامعه فین‌تک در چین مشغول فعالیت شد. به گفته خود این انجمن، جامعه فین‌تک که FTAHK خودش را صدای آن می‌داند، شامل موسسات ارائه‌دهنده سرویس‌های مالی، استارت‌آپ‌های فین‌تک، بخش‌های نظارتی، موسسات آموزشی، انکوباتورها و شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و افراد و گروه‌هایی است که همگی به حوزه فین‌تک علاقه‌مند هستند. سه هدف اصلی این انجمن عبارت است از حمایت گسترده از از اکوسیستم فین‌تک، تسهیل همکاری و فعالیت میان بخش‌های مختلف جامعه و تداوم آموزش و پرورش نسل آینده استعدادها.

پذیرش استارت‌آپ‌های فین‌تک توسط بانک‌ها به‌معنای پایان تیم‌های نوآوری است؟

هرچند تیم‌های نوآوری نقش حیاتی را در روزهای نخست فین‌تک ایفا کردند، اما زمانی که بانک‌ها و استارت‌آپ‌ها یاد گرفتند که چطور می‌توانند با هم همکاری و مشارکت داشته باشند، بیشتر این تیم‌ها از نبود بودجه انتقاد می‌کردند و همچنین از اینکه بیشتر به‌عنوان ابزاری برای بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، شاکی بودند.

حالا که مدیران ارشد بانک‌ها آشنایی و درک بیشتری از استارت‌آپ‌های فین‌تک پیدا کرده‌اند، انتظار می‌رود که بسیاری از این کسب‌وکارها دیگر تیم‌های نوآوری را کنار بگذارند و خودشان مستقیما وارد بازار شوند. نتیجه این کار علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و انرژی استارت‌آپ‌های فین‌تک، به ورود نوآوری در تفکر سازمان منجر می‌شود و دیگر این نوآوری صرفا محدود به تیم‌های نوآوری نخواهد بود.

ساپ‌تک / سلامی به قانون‌گذار مبتنی بر فناوری جدید

فناوری نظارت یا همان SupTech به این معناست که قانون‌گذاران از تکنولوژی‌های جدید برای موثرتر کردن نظارت‌هایشان و انجام آسان‌تر تطابق‌ها استفاده می‌کنند. برخلاف تفکر عمومی، بسیاری از رگولاتورها در حال حاضر چنین کاری را با انجام تجزیه‌وتحلیل پیشرفته داده‌ها و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی انجام می‌دهند. استفاده از چنین فرایندی نه‌تنها برای تشخیص دستکاری بازار به کار گرفته می‌شود، بلکه قانون‌گذاران می‌توانند از آن برای پردازش هزاران پرونده‌ای که در ماه به دست‌شان می‌رسد نیز استفاده کنند.

انتظارها بر این است که در سال ۲۰۱۸، برخی از رگولاتورهای پیشرو، همچنان از پیشگامان این عرصه باشند. به‌عنوان مثال، سازمان پولی سنگاپور به‌دنبال الگوهایی برای خواندن گزارش‌های رگولاتوری است که این الگوها قابلیت خوانده‌شدن توسط ماشین را داشته باشند. از طرف دیگر این سازمان به‌طور کامل تمرینات جمع‌آوری داده‌هایش را هم بازسازی کرده است و به این ترتیب به موسسات مالی این امکان را می‌دهد تا حتی در صورتی که رگولاتور از آنها یک داده یکسان را دو بار درخواست کرده باشد، درخوست دوم را رد کند.

بانکداری باز و ارائه داده‌های بانکی به شرکت‌های فناوری مورد علاقه‌تان

با توجه به اتفاقات و اقدامات انجام‌شده توسط رگولاتوری مانند PSD2 در اروپا و همین‌طور چارچوب API باز که توسط رگولاتوری هنگ‌کنگ اعلام شد، انتظار می‌رود که موضوعاتی مانند بانکداری باز و API باز همچنان جزء سرفصل‌های مهم سال ۲۰۱۸ باشد.

در حالی که اکثرا موافق این موضوع هستند که بانکداری باز همان مسیری است که صنعت بانکی باید به سمتش برود، با این حال خالی از لطف نخواهد بود که بدانیم بانک‌های کنونی در سال ۲۰۱۸ خودشان را در چه موقعیتی قرار می‌دهند و شرکت‌های بزرگ فناوری نیز از این فرصت پیش‌آمده چطور بهره‌مند می‌شوند.

اما سوالی که این وسط ممکن است به ذهن متبادر شود این است که در مدل بانکداری باز، مصرف‌کنندگان به کدام‌یک به‌عنوان رابط اصلی اعتماد خواهند داشت؛ آن شرکت فناوری یا بانک سنتی خودشان؟

هفت شرکت خدمات مالی با استفاده‌های جالب از الکسا

با استفاده از سرویس الکسا در بانک کپیتال وان شما می‌توانید پرداخت با کارت اعتباری انجام دهید و از مانده حسابتان مطلع شوید. در اتحادیه اعتباری ویرجینیا، شما می‌توانید با استفاده از سرویس الکسا یک سری اطلاعات کلی درباره این شرکت مانند آدرس شعب، نرخ سود کارت‌های اعتباری، نرخ وام خودرو و غیره به دست آورید. در شرکت کارگزاری TD Ameritrade شما می‌توانید اطلاعات به‌روزشده از بازار سهام را به دست آورید. در شرکت فیدلیتی هم از سرویس الکسا می‌توان برای اطلاعات به‌روزشده بازار سهام استفاده کرد. در شرکت لایبرتی میوچوآل هم می‌توانید با استفاده از الکسا برآورد بیمه خودرو خودتان را به دست آورید. در اتحادیه اعتباری فدرال نیوانگلند با استفاده از الکسا می‌توانید اطلاعاتی مانند محل شعب، ساعات کاری و نحوه تماس را به دست آورید. در اتحادیه اعتباری آلیانت هم با استفاده از الکسا اطلاعات جزیئ مانند ساعات کاری، شماره اعضای عضو اتحادیه و چگونگی تبدیل شدن به یکی از اعضا در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

با ظهور فناوری صدا آیا الکسا بانکدار جدید شما می‌شود؟

با اینکه همچنان تمرکزها بیشتر بر این است که موبایل در صدر فناوری‌ها باشد، با این حال صدا به‌عنوان رابط کاربری فرایندی است که به‌شدت در صنعت پذیرفته شده و در دسترس است. دستیارهای صوتی؛ از آمازون اکو و گوگل هوم گرفته تا Xiaoyu شرکت بایدو و Genie شرکت علی‌بابا، به‌طور فزاینده‌ای به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل می‌شوند. حتی برخی مطالعات پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۲، اکثر خانوارها در ایالات متحده یکی از این دستیارهای صوتی داشته باشند.

در نتیجه انتظار می‌رود که موسسات مالی به‌دنبال این باشند که چطور می‌توانند این راهکارها را با پیشنهادهایی که به مشتریان ارائه می‌دهند، ادغام کنند. هرچند هنوز مسائل بسیاری درباره امنیت داده‌ها و حفظ حریم خصوصی وجود دارد، با این حال فناوری صدا، حوزه امیدوارکننده‌‌ای در صنعت خواهد بود و اگر همین‌طور پیش برود، باید این سوال را جدی‌تر مطرح کنیم که آیا الکسا می‌تواند بانکدار جدیدمان باشد؟

فین‌تک را در غرب بسازید و در شرق عملیاتی کنید

به‌طور کلی آسیا به‌عنوان رهبر جهانی در حوزه کسب‌وکارهای B2C فین‌تک به‌شمار می‌رود. البته پیشرفت‌هایی که سه شرکت برتر چینی مانند بایدو، آنت فایننشال و تنسنت (BATs) در ارائه سرویس‌های مالی به مشتریان داشته‌اند در کسب این عنوان بیشترین و مهم‌ترین تاثیر را داشته است. از طرف دیگر آسیا در حوزه کسب‌وکارهای B2B فین‌تک هم در حال پیشرو شدن است. البته این پیشرو شدن صرفا از دیدگاه نوآوری نیست و بیشتر به پذیرش و یکپارچگی مربوط می‌شود.

موسسات مالی در آسیا با توجه به اینکه مشتریان‌شان نسبتا خواهان و دوستار تکنولوژی هستند، بسیار مشتاق‌اند تا راهکارهای جدید را مورد آزمایش قرار دهند. این فرصت خوبی برای شرکت‌های فین‌تک که تمرکزشان روی کسب‌وکارهای B2B است، در سراسر دنیا فراهم می‌کند تا R&Dهای خودشان را در غرب توسعه دهند و آن را در کشورهای شرقی مانند هنگ‌کنگ یا سنگاپور اجرا کنند.

ترفند پانزی

این ترفند یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه است که به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به نسبت غیرعادی بالاتر است. شرکت سوئیس‌کش، ازجمله شرکت‌هایی بود که در ایران از این ترفند استفاده می‌کنند و در سال۱۳۸۶، ۱۶۰ نفر از عوامل آن در تهران دستگیر شدند. اسم این سیستم بر اساس اسم چارلز پونزی انتخاب شد که در سال ۱۹۲۰ برای استفاده از چنین سیستمی بدنام شد. این سیستم در ابتدا براساس خرید و فروش همزمان کوپن‌های بین‌المللی نمبر پستی بود.

تقلب و امنیت سایبری

با وجود موانع بسیار، صنعت فین‌تک همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. بزرگ‌ترین این موانع می‌تواند یک حمله سایبری جزئی باشد که در آن اطلاعات حساس مصرف‌کننده ربوده می‌شود. یا حتی یک پرونده کلاهبرداری که می‌تواند به‌طور جدی اعتماد بانک‌ها و عموم مردم را نسبت به کسب‌وکارهای فین‌تک تضعیف کند. به‌عنوان مثال، اکوسیستم بیت‌کوین پس از رسوایی صرافی Mt.Gox در سال ۲۰۱۴، شکست سختی خورد.

از طرف دیگر فضای وام‌دهی فرد به فرد هم به‌شدت توسط رسوایی‌های متعدد و طرح‌های پونزی (Ponzy) در سال‌های اخیر دچار اختلال شد. حتی این حملات سایبری نه‌تنها همچنان بانک‌ها را هدف قرار داده‌اند، بلکه روی حوزه ICO نیز که شاید زیرساخت نه‌چندان مطمئنی دارد، دست گذاشته‌‌اند.

مطالب مرتبط:

۱۰ روند مهم فین‌تک در سال پیش رو که نباید آسان از کنار آنها بگذرید (بخش اول)


  • ۰
فین‌ تک

فین‌ تک و بانک‌ها: رقابت یا همکاری؟ – سپیدتک

به راستی فین تک در بانک داری امروز چگونه عمل می کند؟

برای قرن‌ها، بانک ها یکه‌تاز سرویس‌های مالی بوده‌اند. با این حال زمینه برای پیشرفت ‌و بهبود سیستم‌های بانکی امروزه هموارتر از همیشه شده است. سیستم بانکی بر تعاملات و ارتباطات میان مردم استوار است. ادغام اینترنت و سیستم‌های مالی و بانکی از سال ۱۹۹۵، مزایای بی‌شماری را برای این حوزه، به ارمغان آورد. مزایایی چون تراکنش‌های مالی سریع، دسترسی ۲۴ ساعته و از راه دور به حساب‌های بانکی و مدیریت حساب بدون نیاز به حضور فیزیکی کاربر و کارمندان بانک، از این دست می‌باشند. صنعت فین‌ تک با تسهیل عملیات‌های مالی میان افراد، شرکت‌ها و کشورها، هم‌اکنون از جایگاه ویژه‌ای در میان فعالان اقتصادی برخوردار است.

 

فین‌ تک

فین‌ تک

امروزه به لطف گوشی‌های موبایل عملیات‌های بانکی دستخوش تغییرات شگرفی دیگری نیز شده‌اند. این تغییرات تعاملات بین بانک‌ها و کاربران را سریع‌تر، آسان‌تر و البته کارآمدتر کرده است. در این میان تجارت‌های آنلاین در حوزه عملیات‌های مالی وارد شده، و روز به روز پیشرفت می‌کنند. Paypal نمونه بارز یک کسب و کار آنلاین با هدف دگرگونی سیستم‌های بانکی سنتی می‌باشد.

در نتیجه، میزان سرمایه‌گذاری ها در حوزه فین‌ تک در طی سالیان اخیر رشد چشم‌گیری را داشته‌اند.

و اما فین‌ تک چه تاثیری بر سیستم‌های بانکی سنتی بر جای گذاشته است؟

طبق آخرین آمار، ۲ میلیارد نفر در جهان توانایی مالی برای داشتن حساب بانکی را ندارند. برای این افراد سرویس‌های مالی ارائه شده از طریق موبایل بسیار به صرفه‌تر خواهد بود. با توجه به این نکته، کشورهای بسیاری چون انگلستان، کشور‌های اسکاندیناوی چون فنلاند و نروژ، و کنیا، از مزایا و خدمات فین‌تک در سیستم‌های بانکی خود استفاده می کنند. به بیان دیگر آنان  پیوسته برای بهبود سیستم‌های بانکی خود از طریق به کارگیری فین‌تک، تلاش می‌کنند.

به کارگیری آخرین تکنولوژی‌ها، به ما امکان رفع خطاهای سیستم‌های بانکی سنتی را می‌دهد. توسعه و پیشرفت علم تحلیل داده‌های بزرگ، پوشش اینترنت، هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های بیومتریک و حتی واقعیت مجازی سیستم‌های مالی گذشته را دگرگون کرده‌اند.

طبق آخرین آمار سال ۲۰۱۷، بانک‌های حوزه اسکاندیناوی حدود ۱۰ سال از بانک‌های اروپایی و ۵ سال از بانک‌های آمریکایی جلوتر هستند. در این منوال، در آسیا و آسیای جنوبی شعبات فیزیکی بانک‌ها روزانه افرایش می‌یابند. بانک‌های حوزه اسکاندیناوی با درکی درست از نحوه به کارگیری فین‌ تک، به این پیشرفت چشم‌گیر در بانکداری دست پیدا کرده‌اند. بدین صورت که، قانون‌های جدید در حوزه بانکداری در این کشورها، زمینه را برای حضور فین‌ تک در این زمینه را ، فراهم آورده است.

به هر روی امروزه، بانکداری جهانی تحت تاثیر مستقیم فین‌تک می‌باشد . بنابراین هر سیستم بانکی که از این تاثیر به نفع خود استفاده کند، گوی سبقت را از رقیبان خود ربوده است.

اما چگونه میتوانیم در سیستم‌های بانکی، بیشترین بهره را از فین‌ تک ببریم؟

امروزه، همانطور که طبق آمار در بالا نیزاشاره کردیم، بانک‌های پیشرو به جذب استارت‌ آپ‌های فین‌ تک تاکید می‌ورزند. برخی از بانک‌های دیگر بر سرمایه‌ گذاری در استارت‌ آپ‌های جدید در حوزه فین‌ تک متمرکزند. بانک‌های بزرگی چون Bank of America، Citigroup، Goldman Sachs، و Morgan Stanley، از سال ۲۰۰۹سرمایه‌ گذاری‌ های عظیمی در ۳۰ کمپانی فین‌تک انجام داده‌اند. برخی از بانک‌ها خود بخش‌های جدیدی مخصوص حوزه فین‌ تک در بانک‌های خود تاسیس کرده و در آنها سرمایه‌ گذاری می‌کنند.

دقیقا در همین مرحله است که این همکاری برای صنعت و بازار فین تک نیز مفید خواهد بود. استارت آپ ها برای ادامه فعالیت و اعمال خلاقیت ها و ایده های خود می توانند از این سرمایه گذاری ها بهترین نفع را ببرند. بنابراین می توان گفت همکاری بانک ها و فین تک برای توسعه هر دو، یک بُرد بزرگ است.

آینده فین‌ تک و بانک‌ها به چه شکل خواهد بود؟

سوال اینجاست که آیا همه‌ی بانک‌ها از این تحولات حاصل از فین‌تک استقبال خواهند کرد؟

مشخصا بانکهایی با برنامه‌ریزی‌های دقیق جهت به روزرسانی و بهبود سیستم خود، از فین‌تک بیشترین بهره را خواهند برد. با این حال سهم فین‌تک در سیستم‌های مالی ۵ درصد از بازار است که پیشبینی می‌شود طی دهه آتی این رقم به ۱۰ درصد برسد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بانک‌ها برای حفظ جایگاه خود در بازار عملیات‌های مالی، بایستی به این تحولات تن بدهند. آنها باید همواره این نکته را در نظر بگیرند که تکنولوژی‌ های جدید در خدمت آنها بوده است. برخی از استارت‌ آپ‌ها به بانک‌ها جهت کاهش هزینه‌های تراکنش‌ها، هزینه‌های نیاز به حظور فیزیکی کارمندان و البته کاهش هزینه‌های ریسک‌های احتمالی، کمک خواهند کرد.

لازم به ذکر است که بانک‌ها نمی‌توانند از پیدایش تکنولوژی های جدید در حوزه عملیات‌های مالی جلوگیری کنند. تکنولوژی مانند بلاک‌چین هرروزه فراگیرتر شده و تمامی عملیات‌های مالی را خواه ناخواه تحت تاثیر قرار خواهند داد. پر واضح است که بانک‌ها با آگاهی و پیشبینی این تحولات می‌توانند به همکاری و نه صرفا رقابت با این تکنولوژی‌ها جهت توسعه خود بپردازند.

مطالب مرتبط:

انقلابی در آینده بانکداری با فین تک

تبادل لینک سه طرفه


  • ۰
فین تک

انقلابی در آینده بانک داری با فین تک – سپیدتک

انقلابی در آینده بانک داری با فین تک

با وعده ارائه راه حل های دیجیتالی بهتر و جایگزینی تکنولوژی‌های برتر به بخش بانکی سنتی، بانک های رقیب برای توسعه و پیشرفت خود آماده می شوند. با این حال، ما معتقدیم که مسیر بانک‌ها برای بهره‌وری بیش از پیش از فین‌ تک تکامل یافته است و آنها به راحتی جایگاه ی خود را در بازار دیجیتال  پیدا کرده‌اند. یکی از دلایل پیشرفت سیستم‌های بانکی به لطف استفاده از فین‌تک ، تبدیل شدن به متخصصین در جنبه های متنوع، است.

“Read More”


  • ۰
فین تک

آینده بانک ها با حضور فین تک – سپیدتک

با وجود فین تک، آینده بانک ها چه خواهد شد؟ (قسمت اول)

درحال حاضر فین تک ازبسیاری از تحولات پرده برداری کرده است و احتمالا بسیاری دیگر را تحت قدرت خود نگه داشته است.

آیا فضای کافی مشابه برای نوآوری نواوران جدید و موسسات سنتی وجود دارد؟

تهدیدات واقعی برای مورد دوم (موسسات سنتی) کدامند؟

موسسات مالی و به ویژه بانک های بزرگ چه عکس العملی به این موج نوآوری در فناوری فین تک نشان خواهند داد ؟

بخش بانکداری نسبت به این هجوم آسیب پذیر است!

چالشی برای بانک ها
فین تک

فین تک

تا قبل از شروع بحران مالی، بانک ها از اعتماد عموم مردم که برای نام تجاری آنها حیاتی بود ،  برخورداربودند.

اگرچه این اعتماد کاملا از بین نرفته است و لیکن یقینا کمتر شده است.

تحقیقات انجام شده برای گزارش شاخص تحول هزاره سوم نشان داد که ۷۳٪از پاسخ دهندگان (نوجوانان و جوانان) در مورد یکی از خدمات مالی جدید که  توسط گوگل یا اپل از طریق پلت فرم های مربوطه آنها ارائه شده است ،

در مقایسه با همان خدمات ارائه شده توسط بانک های سنتی ،بسیار بیشتر هیجان زده خواهند شد .

از این جهت ارائه دهندگان خدمات مالی سنتی در معرض خطر هستند .

مشتریان دیگر لزوما به بانک ها به عنوان ارائه دهندگان  پیش فرض و یا اولین پورت تماس نگاه نمی کنند، بلکه از نظر آنها آنچه که در بازار است به مراتب هیجان انگیز تر است.

JP Morgan’s Dimon مدیر اجراییِ CEO Jamie ، در نامه‌ی سالیانه اش به سهامداران در آپریل ۲۰۱۵ ، هشدار داد که :

“صدها استارت آپ با تعداد زیادی مغز و پول وجود دارند که روی جایگزین های گوناگون برای بانکداری سنتی کار می کنند.”

باوجود هماهنگی ظاهری بین این موسسات بزرگ، بیشتر موسسات مالی سنتی درحال آگاه شدن از تهدیداتی

هستند کهشرکت های نوظهور استارت آپ برای آنها ایجاد کرده اند.

آیا تلاش برای شکست آنها حرکتی هوشمندانه است ؟!

احتمال هیچ چیز کم نیست. شرکت های استارت آپ مزایای خاصی نسبت به موسسات مالی سنتی دارند:

  • کوچک بودن مقیاس آنها ،
  • فرهنگ منعطف وناب و
  • پیشرفت تکنولوژیکی و
  • داشتن قابلیت برای جذب استعدادهای برتر،

و همین ها سبب شروع رقابتی شده است که به طور ذاتی درسرشت آنها وجود دارد.

فین تک

فین تک

خدمات جدیدتر ، راحت تر و مشتری محور درحال تغییر چشم اندازهستند ، در حالیکه مشتریان درحال افزایش تقاضا هستند.

هیچ بانکی این را انکار نمی کند :

افزایش تعداد ایده پردازان جدید که برروی خدمات خاص تمرکز می کنند ، کار را برای موسسات مالی سنتی

برای نگه داشتن مشتری ها ، سخت تر می کند.

آن زمان که موسسات مالی می توانستند خدماتشان را بدون شفافیت در هم ادغام کنند و از وفاداری کامل

مشتریان خود بهره ببرند ،به پایان رسیده است .

البته اگر واقع بینانه نگاه کنیم، این پدیده تنها درمورد یک نسل خاص و در مناطق خاص کاربرد دارد و حتی

بیشتر همتایان امروزی هنوز از خدمات بانکی  برای تمام عملیات مالی خود استفاده می کنند .

ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم ، این احتمالا فقط آغاز چیزی است که به عنوان انقلاب مالی پیش بینی می شود .

منبع : Susanne Chishti. (2016). The FinTech Book. Wiley

فین تک برای تازه واردان حوزه کسب و کار چه پیشنهادهایی دارد؟